El sistema de gestión que ordena toda tu asesoría
Alta de clientes, carpetas, recogida de documentación, portal cliente y plazos fiscales en un mismo sitio. Tu programa contable sigue siendo el de siempre y TrevioDesk trabaja a su lado. Sin hojas de cálculo sueltas, sin correos perdidos, sin duplicar datos.
Facturas recientes
Ingresos vs gastos
Construido sobre tecnología confiable para el sector fiscal
Tu programa contable funciona. Lo que se pierde es todo lo demás
La contabilidad está en A3, Sage o Contasol. Lo demás va por libre: plazos en un Excel, documentos por correo y por Dropbox, clientes por WhatsApp. Cada dato duplicado y cada plazo olvidado cuesta tiempo, dinero y credibilidad.
Plazos AEAT que se escapan
Modelos trimestrales presentados a última hora, sanciones de la Agencia Tributaria y clientes descontentos por avisos que llegaron tarde.
Datos dispersos y duplicados
Facturas en el correo, presupuestos en Excel, contabilidad en A3, nóminas en otro sitio. Nadie sabe cuál es el dato bueno.
Clientes que no colaboran
Facturas que llegan por WhatsApp, tickets fotografiados torcidos y documentos que hay que pedir tres veces antes del cierre.
Todo lo que rodea a la contabilidad, en un solo lugar
Despacho, clientes y administración trabajando sobre los mismos datos, en tiempo real.
Calendario fiscal y laboral automático
Todos los plazos AEAT, TGSS y Registro Mercantil por cliente, con avisos automáticos por email al asesor responsable. Nunca más una sanción por un modelo presentado fuera de plazo.
Alta de clientes y carpetas automáticas
Das de alta al cliente una vez y TrevioDesk crea su estructura de carpetas en el Drive o SharePoint del despacho. Los documentos siguen siendo vuestros y viven donde ya trabajáis.
Recepción y clasificación de facturas
Tus clientes suben sus facturas al portal. El sistema las clasifica, extrae los datos con OCR y las tiene listas para pasar a tu programa contable sin teclear nada.
Reclamación de documentación con escalado
Si un cliente no sube lo que falta, TrevioDesk se lo recuerda solo. Si sigue sin llegar, avisa al asesor responsable. Se acabó pedir el mismo papel tres veces.
Portal cliente ilimitado
Cada cliente accede a su espacio: sube facturas por foto con OCR automático, consulta el estado de sus gestiones y firma documentos con validez legal.
Roles y equipo del despacho
Socios, asesores fiscales, laboralistas y administrativos, cada uno con el acceso justo. Invitación por email y MFA obligatorio para admins.
Analítica del despacho
Rentabilidad por cliente, carga por asesor y KPIs del despacho en tiempo real. Decide con datos, no con intuición.
De la demo a tu asesoría en producción en 4 pasos
Demo guiada
Te mostramos la app con tus casos reales: alta de clientes, documentación y portal cliente.
Configuración
Cargamos tu plan contable, series de facturación, asesores y datos fiscales.
Migración de datos
Importamos tus clientes desde A3, Sage, Contasol, Anfix o Excel. Tu contabilidad no se mueve de donde está.
En marcha
Tu equipo empieza a trabajar con formación incluida y soporte cercano.
Datos fiscales protegidos: RGPD, permisos por asesor y servidores en la UE
Los datos fiscales de tus clientes son información sensible. TrevioDesk aplica control de acceso a nivel de fila, cifrado en reposo y en tránsito, y almacenamiento en servidores dentro de la Unión Europea.
RLS por fila y por cliente: cada asesor accede solo a sus clientes, no a los del despacho vecino.
Registro de auditoría: todo acceso y modificación de datos fiscales queda registrado.
MFA obligatorio para administradores y bloqueo tras 5 intentos fallidos de acceso.
Cifrado extremo a extremo en reposo y en tránsito. Copias diarias en Madrid y Fráncfort.
Un plan por asesoría, no por cliente
Sin permanencia. Cancela cuando quieras. Migración y formación inicial incluidas en todos los planes.
Paga mes a mes. Cambia cuando quieras.
Starter
Para asesores independientes y despachos que arrancan
69€/mes
+ IVA · facturación mensual
·
o solicitar demo primero- Hasta 25 clientes
- Alta de clientes y carpetas
- Calendario fiscal con avisos
- Portal cliente básico
- Soporte por email
Profesional
Para asesorías con equipo y cartera consolidada
149€/mes
+ IVA · facturación mensual
·
o solicitar demo primero- Hasta 150 clientes
- Todo lo del plan Starter
- OCR de facturas y tickets
- Portal cliente marca blanca
- Área laboral: documentación y plazos
- Soporte prioritario
Despacho
Para grupos, franquicias y despachos +150 clientes
A medida
Según cartera y nº de asesores
Hablar con ventas- Todo lo del plan Profesional
- Clientes ilimitados
- Multi-oficina y roles avanzados
- Integraciones API y SSO
- Gestor de cuenta dedicado
- SLA garantizado
Todo lo que necesitas saber
¿Puedo migrar los datos de mis clientes desde A3, Sage, Contasol o Excel?
Sí. Migramos gratis desde A3 ASESOR, Sage Despachos, Contasol, Anfix, Holded o directamente desde Excel. Un especialista importa tus clientes sin coste añadido. La contabilidad sigue en tu programa de siempre: TrevioDesk no la toca.
¿TrevioDesk sustituye a mi programa contable o de facturación?
No. TrevioDesk no contabiliza. Se encarga de lo que rodea a la contabilidad: alta de clientes, documentación, portal cliente, plazos fiscales y comunicación con clientes. La contabilidad y la facturación siguen en el software que ya usáis, y las facturas que recoge TrevioDesk llegan clasificadas para pasarlas a ese programa.
¿Mis clientes tienen que pagar por usar el portal?
No. El portal cliente es ilimitado en todos los planes. Tus clientes acceden gratis con su propio usuario y solo tú, como asesoría, pagas la licencia mensual.
¿Cómo funcionan los avisos automáticos de plazos fiscales?
Cada cliente tiene su calendario fiscal y laboral personalizado (303, 111, 130, 347, 390, TC1, SLD...). El sistema envía alertas al asesor responsable 30, 15 y 3 días antes del vencimiento. Cuando se presenta el modelo se marca automáticamente y el cliente recibe una copia por email.
¿Cumple con la RGPD y la Ley de Protección de Datos?
Sí. Datos cifrados en reposo y en tránsito, almacenados en servidores de la Unión Europea (Madrid y Fráncfort), copias diarias y contrato de encargado del tratamiento incluido en la suscripción. Todo acceso queda registrado en un log de auditoría inmutable.
¿Hay permanencia o coste de alta?
Ninguna de las dos cosas. Puedes cancelar cuando quieras sin penalizaciones. La migración desde tu software actual y la formación inicial de tu equipo están incluidas sin coste añadido en los primeros 90 días.
Más detalle en nuestra guía Cómo dejar de perseguir documentación cada trimestre.
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